Sobre Nosotros
Conozca la historia, valores y personas detrás de ConsultFin
Conozca la historia, valores y personas detrás de ConsultFin
ConsultFin nació en 2008, en plena crisis financiera global, cuando un grupo de expertos financieros liderados por Carlos Rodríguez identificó la necesidad crítica de asesoramiento financiero independiente y transparente. En un momento en que muchas instituciones tradicionales perdían la confianza del público, decidimos crear una alternativa centrada en el cliente.
Comenzamos como un pequeño despacho en el centro de Madrid con apenas cinco consultores, atendiendo principalmente a particulares afectados por la crisis. La calidad de nuestro servicio y nuestro enfoque honesto nos permitió crecer rápidamente. En 2012, expandimos nuestras operaciones a Barcelona y Valencia, incorporando servicios para pequeñas y medianas empresas.
El verdadero punto de inflexión llegó en 2015, cuando implementamos nuestra metodología propietaria de planificación financiera integral, que nos diferenció claramente en el mercado. Esto atrajo la atención de clientes corporativos y familias de alto patrimonio, permitiéndonos consolidar nuestra posición como referentes del sector.
Hoy, con más de 15 años de experiencia y oficinas en seis ciudades españolas, ConsultFin se ha convertido en una firma líder en consultoría financiera, manteniendo siempre nuestros valores fundamentales: independencia, transparencia y compromiso con el cliente.
Fundación de ConsultFin en Madrid por Carlos Rodríguez.
Expansión a Barcelona y Valencia. Incorporación de servicios para PYMES.
Desarrollo de nuestra metodología propietaria de planificación financiera integral.
Celebración del 10º aniversario. Lanzamiento de la división de investigación financiera.
Adaptación a la pandemia con implementación de consultoría digital completa.
Apertura de nuevas oficinas en Sevilla y Bilbao. Lanzamiento de plataforma educativa.
Los principios que guían nuestro trabajo diario
Nuestra misión es transformar la vida financiera de nuestros clientes proporcionándoles asesoramiento financiero independiente, personalizado y de la más alta calidad. Nos comprometemos a ser un socio confiable que les ayude a navegar por los complejos mercados financieros y alcanzar sus objetivos a corto y largo plazo.
Aspiramos a democratizar el acceso a servicios financieros profesionales, educando a nuestros clientes para que tomen decisiones informadas y construyan un futuro financiero sólido. Queremos ser catalizadores de prosperidad para individuos, familias y empresas en toda España.
Aspiramos a ser la consultora financiera más respetada y confiable de España, reconocida por nuestra integridad, excelencia y capacidad para generar valor duradero para nuestros clientes. Buscamos establecer un nuevo estándar en la industria financiera, donde la transparencia y el interés del cliente sean siempre la prioridad.
Visualizamos un futuro donde cada persona tenga acceso a herramientas y conocimientos financieros que le permitan alcanzar la seguridad económica y realizar sus sueños, y queremos ser parte integral de ese camino para miles de españoles.
Actuamos con honestidad y ética en todas nuestras interacciones, poniendo siempre el interés del cliente por delante del nuestro.
Buscamos la perfección en cada aspecto de nuestro trabajo, manteniéndonos actualizados y aplicando las mejores prácticas del sector.
Mantenemos nuestra autonomía para ofrecer recomendaciones objetivas, libres de conflictos de interés o presiones externas.
Desarrollamos constantemente nuevas soluciones y metodologías para adaptarnos a un entorno financiero en constante evolución.
Protegemos celosamente la información de nuestros clientes, manteniendo los más altos estándares de privacidad y seguridad.
Nos esforzamos por comprender profundamente las necesidades, preocupaciones y aspiraciones únicas de cada cliente.
Profesionales con amplia experiencia en el sector financiero
Fundador y CEO
Con más de 25 años de experiencia en el sector financiero, Carlos fundó ConsultFin tras ocupar posiciones directivas en importantes entidades bancarias. Es licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y tiene un MBA por INSEAD. Su visión estratégica y liderazgo han sido fundamentales para el crecimiento de la empresa.
Directora de Consultoría
Ana se unió a ConsultFin en 2010 tras una brillante carrera en gestión patrimonial. Es licenciada en Derecho y Administración de Empresas por ESADE y cuenta con la certificación CFA. Lidera el departamento de consultoría y ha desarrollado muchas de las metodologías que han definido nuestro éxito.
Director de Inversiones
Especialista en mercados financieros con más de 15 años de experiencia, Miguel lidera nuestro departamento de inversiones desde 2013. Es Máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Barcelona y ha desarrollado modelos predictivos que han superado consistentemente los benchmarks del mercado.
Directora de Innovación
Elena se incorporó en 2016 para liderar nuestra transformación digital. Con formación en Ingeniería Informática y un MBA por IE Business School, ha revolucionado nuestros procesos internos y desarrollado soluciones digitales que mejoran significativamente la experiencia de nuestros clientes.
Hitos que marcan nuestra trayectoria
Asesoramos a más de 500 clientes activos entre particulares, familias y empresas, con una tasa de retención superior al 95%.
Supervisamos más de 2.500 millones de euros en activos para nuestros clientes, con una rentabilidad media que supera el benchmark en un 3,2% anual.
Hemos sido reconocidos con 12 premios de la industria financiera, incluyendo "Mejor Consultora Financiera" por la Asociación Española de Asesores Financieros durante tres años consecutivos.
Años de Experiencia
Oficinas en España
Profesionales
Publicaciones Académicas
Lo que dicen nuestros clientes sobre nosotros
"Después de trabajar con ConsultFin durante cinco años, puedo afirmar que han transformado completamente mi situación financiera. Su enfoque personalizado y su capacidad para explicar conceptos complejos de manera sencilla han sido invaluables. Gracias a su asesoramiento, he diversificado mis inversiones y optimizado mi planificación fiscal de forma que nunca hubiera imaginado posible."
CEO, Innovatech Solutions
"Como propietaria de una empresa familiar, necesitaba un socio financiero que entendiera tanto mis objetivos personales como empresariales. El equipo de ConsultFin ha sido exactamente eso. Su conocimiento en planificación sucesoria y estructuración empresarial ha sido fundamental para garantizar la continuidad de nuestro negocio durante generaciones. Su servicio va mucho más allá de simples consejos; son verdaderos socios estratégicos."
Directora, Grupo Sánchez Hermanos
"Cuando decidí dar el salto y fundar mi startup, tenía muchas dudas sobre cómo estructurar financieramente el proyecto. ConsultFin no solo me ayudó a preparar un plan financiero sólido para atraer inversores, sino que también me guió durante todo el proceso de negociación con capital riesgo. Su experiencia fue determinante para conseguir una valoración justa y condiciones favorables. Tres rondas de financiación después, siguen siendo mi asesor de confianza."
Fundador, UrbanMobility
Imágenes de nuestras oficinas y eventos
Madrid, España
Planificación 2023
Barcelona, 2022
Madrid, 2021
Valencia, 2020
Sierra de Madrid, 2022
Nuestro equipo de expertos está preparado para ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros con estrategias personalizadas y asesoramiento profesional.